1972: Demons and Wizards

Al año siguiente publican Demons and Wizards, uno de las mejores entregas de la banda, un álbum más conceptual que sus anteriores entregas y que tuvo un mayor éxito a nivel mundial gracias a uno de sus temas más reconocidos de la banda, como lo es Easy Livin' y el tema acústico The Wizards que fueron lanzados como single en el Reíno Unido y Estados Unidos.

Paul Newton y Ian Clarke abandonan la banda y son reemplazados por el bajista Mark Clarke y Lee Kerslake. Mark sólo participa en The Wizards, luego de eso abandona la banda y lo continúa Gary Thain. Mark se iría a la banda Tempest.
  1. The Wizards
  2. Traveller in Time
  3. Easy Livin'
  4. Poet's Justice
  5. Circle of Hands
  6. Rainbow Demon
  7. All My Life
  8. Paradise
  9. The Spell

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