1977: Firefly

El reemplazo de David sería que había trabajado en Asterix, Lucyfer's Friends y Les Humphries Singers, John Lawton, también se iría el bajista John Wetton para ir a audiciones a la banda Asia  y lo sustituiría Trevor Bolder un experimentado bajista que trabajó en David Bowie, Cybernauts, Dana Gillespie, entre otros.

Tras la salida de este disco fueron apertura y salieron de gira junto a la banda KISS.

El disco fue bien criticado, un poco más Hard Rock que los demás discos, que incluso lo llegaron a comparar con la voz de David Coverdale de Deep Purple (y posterior Whitesnake) que también lo llegaron a comparar con un parecido al disco de esa banda Burn.
  1. The Hanging Tree
  2. Been Away Too Long
  3. Who Needs Me
  4. Wise Man
  5. Do You Know
  6. Rollin' On
  7. Symphaty
  8. Firefly
  9. Crime of Passion
  10. Do You Know [Demo]
  11. A Far Better Way

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